Symrise schließt Finanzierung der Akquisition von Diana ab
Die Symrise AG hat die Finanzierung der Akquisition der Diana Gruppe mit der erfolgreichen Emission einer Anleihe abgeschlossen. Die Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. € war mehrfach überzeichnet. Sie ist Teil eines umfassenden Finanzierungskonzepts mit einem Gesamtvolumen von 1,3 Mrd. €, mit dem Symrise die größte Akquisition der Unternehmensgeschichte langfristig zu äußerst attraktiven […]
Die Symrise AG hat die Finanzierung der Akquisition der Diana Gruppe mit der erfolgreichen Emission einer Anleihe abgeschlossen. Die Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. € war mehrfach überzeichnet. Sie ist Teil eines umfassenden Finanzierungskonzepts mit einem Gesamtvolumen von 1,3 Mrd. €, mit dem Symrise die größte Akquisition der Unternehmensgeschichte langfristig zu äußerst attraktiven Konditionen finanziert.
Im Mai 2014 hatte Symrise durch eine vom Markt gleichermaßen positiv aufgenommene Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital bereits einen Emissionserlös von rund 400 Mio. € erzielt. Im Juni 2014 sicherte sich das Unternehmen bei seinen Kernbanken kurz- und mittelfristige Darlehen in Höhe von 400 Mio. €.
Die jetzt begebene Anleihe hat eine Laufzeit von 5 Jahren und ist mit einem Kupon von 1,75 % ausgestattet. Die Platzierung wurde von Mitsubishi UFJ Securities International plc und UniCredit Bank AG (Active Bookrunner) sowie Banco Santander S.A., BNP Paribas, Landesbank Hessen-Thüringen und J.P. Morgan Securities plc begleitet. Die Anleihe wird im regulierten Markt der Luxemburger Börse zum Handel zugelassen (ISIN DE000SYM7704). Im Oktober 2010 hatte Symrise im Rahmen einer Refinanzierung seine erste Unternehmensanleihe mit einer Laufzeit von sieben Jahren sehr erfolgreich emittiert.
04.07.2014